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名创优品正式提交招股说明书 拟在纽交所挂牌上市
DorAemon 2020-09-26 09:03
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全球廉价家居和消费品零售商名创优品周三正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1亿美元资金。


名创优品在招股说明书中披露的1亿美元募集资金属于占位符,未来将发生变化。名创优品在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。


名创优品表示,该公司打算申请在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“MNSO”。投行高盛和美银证券为名创优品首次公开募股的联席主承销商。


名创优品的招股书显示,该公司募集到的资金将主要用于扩展门店,投资仓储和物流网络,投资技术和信息系统,以及一般企业用途。在完成首次公开募股之后,名创优品将会采用双股权结构。其中,公司董事会主席兼首席执行官叶国富以及妻子、公司副总裁杨云云将持有328,290,482股B类普通股和444,783,198股A类普通股,加上可代表111,043,373股A类普通股股东执行投票权,叶国富、杨云云夫妇将占有公司投票权的50%以上。名创优品的A类普通股和B类普通股在投票权和转换权上有所不同:A类普通股含1股投票权,不可转换为B类普通股;B类普通股含3股投票权,可转换为A类普通股。


名创优品是一家产品驱动的全球化创意居家生活用品零售商。自2013年在中国创立首家旗舰店以来,名创优品始终保持全球化高速增长。名创优品还从2015年开始启动了国际化战略,开拓海外市场。招股说明书显示,在截至2020年6月30的上一财年,名创优品2的商品销售总额达到人民币190亿元,全球门店数量超过4200个,业务已扩展进入全球80多个国家和地区。


2018年9月,名创优品宣布与腾讯和高瓴资本签署关于合共10亿元人民币的战略投资协议。这是名创优品自2013年创立以来第一次外部融资。接受腾讯和高瓴资本的战略投资,主要是看中了三方合作带来的协同效应,未来三方将在大数据分析、智慧门店、智能零售以及数字化运营等多方面加强合作。


2020财年业绩摘要:


--名创优品2020财年营收为人民币89.79亿元(约合12.71亿美元),低于上年同期的人民币93.95亿元。


--名创优品2020财年营收成本为人民币62.46亿元(约合8.84亿美元),低于上年同期的人民币68.84亿元。


--名创优品2020财年毛利润为人民币27.32亿元(约合3.87亿美元),高于上年同期的人民币25.11亿元。


--名创优品2020财年其他利润为人民币3720万元(约合530万美元),高于上年同期的人民币1050万元。


--名创优品2020财年销售和营销支出为人民币11.90亿元(约合1.69亿美元),高于上年同期的人民币8.18亿元。


--名创优品2020财年总务和行政支出为人民币7.96亿元(约合1.13亿美元),高于上年同期的人民币5.93亿元。


--名创优品2020财年营业利润为人民币7.67亿元(约合1.09亿美元),低于上年同期的人民币10.17亿元。


--名创优品2020财年营收为人民币89.79亿元(约合12.71亿美元),低于上年同期的人民币93.95亿元。


--名创优品2020财年净亏损为人民币1.30亿元(约合1840万美元),上年同期的净利润人民币940万元。


股权结构:


在首次公开募股之前,叶国富、杨云云通过旗下Mini Investment有限公司持有328,290,482股普通股,占总股本的30.0%;通过YGF MC有限公司持有186,934,001股普通股,占总股本的17.1%;通过YYY MC有限公司持有257,849,197股普通股,占总股本的23.6%。高瓴资本通过旗下HH SPR-XIV Holdings Limited持有58,833,418股普通股,占总股本的5.4%。腾讯持有58,833,418股普通股,占总股本的5.4%。


来源:腾讯科技

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